Kanban · Campos do funil
O cartão sabe o valor do orçamento, a origem e quando retornar
Campo personalizado, ilimitado, por funil: o de vendas guarda valor e origem; o de suporte guarda prioridade e prazo combinado. Cada cartão ainda leva checklist com prazo e produtos com preço, sem abrir outra ferramenta.
- A partir do plano Starter
- Campos personalizados ilimitados por funil
- Produtos com preço em BRL, EUR ou USD
- Incluso a partir do Starter
Cozinha Almeida · Novo pedido
Configuração
- Valor do orçamento
- R$ 18.400
- Origem
- Instagram Ads
- Data de retorno
- 14/03
- Responsável
- Diego Nunes
Campos ilustrativos de um cartão em uso.
O que dá para guardar num cartão
- Valor do orçamento ou do negócio
- Origem do contato
- Data de retorno combinada
- Produto e preço, em BRL, EUR ou USD
- Checklist com prazo e prioridade
- Qualquer campo que o seu funil precisar
Campo por funil
O funil de vendas guarda uma coisa, o de suporte guarda outra
Não existe um formulário único que sirva para tudo. Por isso o campo é por funil: o de vendas acompanha valor e origem, o de suporte acompanha prioridade e prazo combinado, e cada funil novo pode ter o próprio conjunto, do zero.
- Campos personalizados ilimitados, por funil
- Texto, número, data ou valor monetário
- Aparecem no cartão, na lista e no calendário
- Editar um campo não bagunça os cartões que já existem
Campos por tipo de funil
Disponível
Funil de vendas
- Valor do orçamento
- Origem
- Produto de interesse
Funil de suporte
- Prioridade
- SLA combinado
- Motivo de abertura
Funil de implantação
- Data de virada
- Canais a ligar
- Responsável pela conta
O checklist
A tarefa fica junto do negócio, não numa lista solta
Cada cartão pode levar seu próprio checklist, com prazo e prioridade por item. É o que falta para fechar aquele orçamento, visível para quem abrir o cartão, sem procurar em outro lugar.
- Item de checklist com prazo e prioridade
- Marcar como feito atualiza o cartão na hora
- Fica visível para qualquer pessoa que abrir o cartão
- Serve tanto para venda quanto para tarefa interna
Checklist · Cozinha Almeida
No painel
Enviar orçamento revisado
prazo 12/03Confirmar medidas com o cliente
prazo 14/03Agendar visita técnica
concluída
Produto e preço
O valor do negócio não mora mais numa planilha à parte
Associe um ou mais produtos ao cartão, com preço em real, euro ou dólar. O valor total do negócio fica visível no funil inteiro, sem exportar nada para calcular.
- Produtos com preço em BRL, EUR ou USD
- Mais de um produto no mesmo cartão
- O funil mostra o valor de cada etapa, não só a contagem de cartões
Cozinha Almeida · Produtos no cartão
Configuração
- Armários planejados
- R$ 13.400
- Bancada de granito
- R$ 5.000
- Moeda
- BRL
- Valor total do cartão
- R$ 18.400
O mesmo total que aparece no valor do orçamento do cartão.
Perguntas frequentes
Não achou a sua? A gente responde por WhatsApp, e-mail ou numa conversa de 30 minutos.
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Recursos que trabalham junto com este
- KanbanFunis KanbanO funil de vendas ou suporte, dentro do mesmo painel onde a conversa já está.Ver recurso
- KanbanAutomações por etapaO cartão muda de coluna e a mensagem certa sai sozinha, sem alguém lembrar de mandar.Ver recurso
- KanbanProjetosA tarefa que não é conversa de cliente também tem lugar aqui.Ver recurso
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