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Kanban · Projetos

Nem tudo que o time faz é uma conversa com cliente

Implantar uma conta nova, montar uma campanha, trocar de fornecedor: são tarefas com status, prazo e responsável, sem cliente do outro lado. Ficam no mesmo painel, num espaço próprio para o que não é atendimento.

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  • A partir do plano Starter
  • Tarefas com status e responsável
  • Separado das conversas e dos funis de atendimento
  • Incluso a partir do Starter

Projetos em andamento

No painel

  • Implantação — Contabilidade Nova Era

    prazo 20/09

    Ligar canais e treinar a Sky com o material deles

  • Campanha Dia das Mães

    prazo 28/04

    Criativos e agenda de disparo por WhatsApp

  • Troca de fornecedor de embalagem

    concluído

    Cotação, amostra e aprovação

O que cabe aqui

Tarefa com dono e prazo, não uma conversa esperando resposta

Um projeto não tem cliente do outro lado — tem uma equipe interna executando etapas. Implantação de conta nova, campanha, mudança de processo: qualquer trabalho que você hoje acompanha numa lista separada pode virar um projeto aqui, com status visível para todo mundo.

  • Tarefas com status, prazo e responsável
  • Não depende de conversa nem de cliente
  • Fica no mesmo painel onde o time já trabalha
  • Separado dos funis de atendimento e dos chats internos

Implantação — Contabilidade Nova Era

Configuração

Responsável
Ana Beatriz
Prazo
20/09
Status
Em andamento
Próxima etapa
Ligar WhatsApp e treinar a Sky

Como se organiza

O mesmo vocabulário do funil de atendimento

Um projeto usa a mesma lógica que já existe no Kanban: etapas, checklist com prazo e prioridade por item, campo personalizado para o que aquele tipo de projeto precisa acompanhar. Quem já usa o funil de vendas não aprende nada novo para usar projetos.

  • Etapas próprias, do jeito que o seu processo interno funciona
  • Checklist com prazo e prioridade por item
  • Campo personalizado para o que for preciso acompanhar

Checklist · Campanha Dia das Mães

No painel

  • Aprovar criativos com o time de marketing

    prazo 15/04

  • Agendar disparo segmentado por cidade

    prazo 22/04

  • Preparar respostas rápidas para dúvidas da campanha

    prazo 25/04

Onde entra

Serve para o que a sua operação já organiza por fora

Trocar de fornecedor, montar uma campanha, abrir uma filial: processos assim raramente cabem numa conversa ou num funil de venda. Projetos dá um lugar para esse tipo de trabalho sem misturar com o atendimento nem depender de uma planilha à parte.

  • Serve para qualquer processo interno com etapas e prazo
  • Não compete com o funil de atendimento — é outro tipo de cartão
  • Fica visível para quem precisa acompanhar, sem status por e-mail

Tipos de processo que cabem aqui

Disponível

  • Implantação de conta

    Ligar canais e treinar a Sky com o material do cliente.

  • Campanha

    Criativos, aprovação e agenda de disparo.

  • Troca de fornecedor

    Cotação, amostra e aprovação.

  • Abertura de filial

    Passos internos até a operação estar de pé.

Qualquer processo com etapas e prazo, sem cliente do outro lado.

Perguntas frequentes

Não achou a sua? A gente responde por WhatsApp, e-mail ou numa conversa de 30 minutos.

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